光华讲坛——社会名流与企业家论坛第5758期
(线上讲座)
主题:家庭金融资产配置应用实践
主讲人:普益财富CEO 任勇
讲座视频链接:http://t1.v.swufe.edu.cn/shared/jiangzuo/0602ry.mp4
主办单位:校友工作办公室 研究生院 科研处
主讲人简介:
金融学硕士,2005年西南财经大学会计学院会计学本科毕业(注册会计师),普益财富CEO。曾荣获“2018年度中国保险杰出领导力奖”;曾荣获中国保险报“2016保险机构年度经理人”奖;2017年,当选济南市历城区第十八届人民代表大会代表,山东省保险中介行业协会第三届理事会会长
内容提要:
根据中国家庭金融资产配置现状,以家庭成员的不同阶段需求为出发点,并针对各类金融资产的属性特征,构建家庭金融资产配置规划模型。并分析整理了目前市场上主流的可选择金融资产,以及家庭金融资产配置的配置模型。